Patrimoine
Faire le point sur votre situation, préciser vos objectifs et donner une direction à vos projets patrimoniaux.
Anthony Sabbat
Votre avenir
mérite un cap clair.
Patrimoine, fiscalité, assurances : je vous accompagne pour relier vos décisions d’aujourd’hui à vos projets de demain.
Votre premier bilan patrimonial est entièrement pris en charge.
Investissement ?
Retraite ?
Transmission ?
Impôt ?
Protection de
la famille ?
parle ?
Un interlocuteurUne vision d’ensembleVos projets comme point de départ
L’accompagnement
Votre premier
bilan patrimonial,
entièrement pris en charge.
Faire le point sur votre situation, comprendre vos objectifs et identifier vos priorités : ce premier bilan pose les bases de votre accompagnement.
Réserver un appel téléphonique (s’ouvre dans un nouvel onglet)15 minutes · première étape avant votre bilan patrimonial offert en visio.
Construire
Fiscalité
Intégrer les enjeux fiscaux à votre réflexion, en tenant compte de votre situation personnelle et professionnelle.
Assurances
Échanger sur vos besoins de protection et la place de vos assurances dans votre organisation patrimoniale.
La démarche
Le bon conseil
commence par
vous écouter.
Avant de parler de solutions, prenons le temps de comprendre ce qui compte pour vous.
Réserver un appel téléphonique (s’ouvre dans un nouvel onglet)15 minutes · première étape avant votre bilan patrimonial offert en visio.
- 01
Vous rencontrer
Vos projets, vos questions, vos priorités. Un premier échange pour poser les bases.
- 02
Prendre du recul
Mettre en perspective votre situation patrimoniale, fiscale et vos besoins de protection.
- 03
Définir la suite ensemble
Clarifier les pistes à explorer et les prochaines étapes, à votre rythme.
Faisons connaissance
Tout commence
par une conversation.
Un projet en tête, une question ou simplement l’envie de faire le point ? Contactez-moi pour en parler.
Anthony SabbatConseil patrimonial et fiscal
Appelez-moi07 66 89 15 08 Écrivez-moiAnthony.sabbat@uptimi.fr